Kampagne erstellen

wie erstelle ich eine kampagne? öffne die kampagnenübersicht diese findest du im linken seitenmenü deiner 4leads software unter kampagnen klicke auf den button mit der bezeichnung neue kampagne , um zur erstellung einer kampagne zu gelangen name gibt den namen deiner zu erstellenden kampagne ein gruppe ordne die kampagne gegebenenfalls einer gruppe zu über den button weiter gelangst du zum kampagnenplaner kampagnen planer im sogenannten kampagnen planer kannst du nun deine kampagne anfangen zu erstellen in der linken spalte siehst du später alle aktionen, welche du deiner kampagne zufügen kannst in der rechten spalte findest du deine kampagne als eine art baum von oben nach unten basis einstellungen bevor der eigentliche part der kampagnen erstellung behandelt wird, zuerst zu den basis einstellungen diese findest du im kampagnenplaner bzw kampagnenbaum, wenn du auf den namen der kampagne klickst diesen findest du über dem kampagnenbaum hier kannst du folgende einstellungen zur kampagne treffen name name der kampagne gruppe zuordnung zu gruppen (optional) start der kampagne wann die kampagne starten soll, nachdem der auslöser getriggert wurde sofort der auslöser der kampagne startet sobald er getriggert wird verwerfen bis gib ein datum an, erst ab dann funktioniert der auslöser vormerken + aktion ab das system merkt sich alle ausgelösten fälle bis zu dem angegebenen datum und führt die kampagne erst danach aus ende der kampagne unbegrenzt die kampagne wertet auslöser und aktionen für unbegrenzte zeit aus auslöser bis der auslöser der kampagne funktioniert nur bis zum angegebenen datum aktionen bis alle in der kampagne enthaltenen aktionen werden nur bis zum angegebenen datum ausgeführt, nicht mehr danach start der kontakt aktivität (optional) aktiviere die checkbox, wenn du den start der kampagne in der aktivität des jeweiligen kontakts protokolliert haben möchtest mehrfachstart möglich? (optional) falls aktiviert, kann die kampagne bereits zusätzlich neu gestartet werden, bevor die ausführung der letzten aktion durchgeführt wurde die kampagne kann jedoch nie öfter als einmal innerhalb von 5 minuten pro kontakte gestartet werden auslöser definieren klicke im kampagnenbaum auf startpunkt wählen , um einen auslöser zu erstellen erst danach können aktionen ausgewählt und zugefügt werden folgende seite für die auswahl eines startpunktes erscheint es gibt 3 verschiedene varianten an auslösern mit anmeldeformular starten webhook automation variante 1 mit anmeldeformular starten ein klassisches anmeldeformular wird auf einer webseite eingebunden und kontakte darüber erfasst sobald eine erfassung stattfindet, wird die kampagne ausgelöst dieser auslöser verfügt über eine fixe einstellung zum opt in klicke auf den button anmeldeformular starten wähle anschließend, ob du extra ein neues formular dafür erstellen und anwenden oder ein bereits vorhandenes formular auswählen möchtest die erstellung eines formulars mit dem editor funktioniert wie überall in 4leads variante 2 webhook es wird zwar ein formular für die eintragung gebaut, sie geschieht allerdings durch einen generischen request an eine webhook url dieser auslöser verfügt über eine fixe einstellung zum opt in klicke für den startpunkt der kampagne auf den button mit automation starten du gelangst zum unten gezeigten menü in diesem findest du einen eintrag mit der bezeichnung webhook klicke auf diesen eintrag, um zu der konfiguration deines webhook auslösers zu gelangen setze nun deinen webhook auf, damit du ihn als auslöser nutzen kannst rufe dazu deinen webhook zur initialisierung einmal auf, um dem 4leads system zu ermöglichen, die datenstruktur des webhooks einzulesen sobald du bereit bist, klicke auf den entsprechenden button und das system beginnt auf den eingang des webhooks zu warten klicke auf speichern , sobald alles aufgesetzt ist, um den webhook final als auslöser deiner kampagne zu verknüpfen und anzuwenden variante 3 automation der auslöser startet durch ein internes oder externes event auch externe integrationen können hier schnittstellen bedienen klicke für den startpunkt der kampagne auf den button mit automation starten du gelangst zum unten gezeigten menü wähle hier aus verschiedenen internen oder externen ereignissen eines aus, welches der auslöser deiner kampagne sein soll dir wird die möglichkeit gegeben, noch einmal genauer nach verschiedenen auslösertypen wie intern , kontakte , shops und extern filtern hinweis wie du die einzelnen auslöser genau aufsetzt, wird in weiteren dokumentationsartikeln beschrieben nachfolgend lediglich eine kurze aufzählung und erklärung der verschiedenen auslöser, die zur verfügung stehen interne ereignisse tags hinzugefügt die automation startet sobald einem kontakt eines der ausgewählten tags zugewiesen wird verfügt der kontakt bereits über das tag wird die aktion nicht ausgeführt tag entfernt die automation startet, sobald einem kontakt eines der ausgewählten tags entzogen wird anmeldung formular die automation startet durch die eintragung in ein formular befindet sich der kontakt bereits im prozess des formulars, dann startet die automation nicht neuer kontakt die automation startet durch das erstellen eines neuen kontakts die automation kann genau einmal pro kontakt ausgelöst werden änderung kontakt die automation startet durch das ändern der kontaktdaten die automation betrifft nur die stammsatzfelder des kontakts kampagnen ziel erreicht die automation startet, wenn ein kontakt das ziel einer kampagne erreicht beitritt smartliste die automation startet sobald ein kontakt einer smartliste beitritt austritt smartliste die automation startet sobald ein kontakt aus einer smartliste entfernt wird coupon für kontakt ändert sich die automation startet, wenn der status eines gutscheins sich ändert oder in einem bonussystem eine aktion ausgeführt wird wert für textfeld wird gesetzt die automation startet, sobald der feldwert für ein benutzerdefiniertes feld gesetzt wird und der wert den einstellungen entspricht wert für datumsfeld wird geändert die automation überwacht ein datumsfeld erfolgt eine änderung des feldwerts, wird der start der kampagne entsprechend berechnet intervall zu einem datumsfeld die automation startet täglich für alle kontakte, welche für das gewählte datumsfeld einen wert führen der den einstellungen entspricht wert für auswahlfeld gesetzt die automation startet, sobald der feldwert für ein benutzerdefiniertes feld gesetzt wird und der wert den einstellungen entspricht wert für numerisches feld gesetzt die automation startet, sobald der feldwert für ein benutzerdefiniertes feld gesetzt wird und der wert den einstellungen entspricht geburtstag es wird täglich geprüft, für welche ihrer kontakte diese automation ausgelöst werden soll smartlink geklickt die automation startet sobald ein kontakt auf ein smartlink klickt externe ereignisse digistore24 die automation startet durch ein digistore24 ipn die ipn verbindung wird über die integration automatisch eingerichtet digistore24 affiliate freischaltung die automation startet durch ein digistore24 ipn die ipn verbindung wird über die integration automatisch eingerichtet shopify webhook die automation startet sobald ein event über einen shopify webhook ausgelöst wurde es wird eine integration zu ihrem shopify account benötigt copecart ipn die automation startet sobald ein event über eine copecart ipn benachrichtigung ausgelöst wurde es wird eine integration zu ihrem copecart account benötigt elopage webhook die automation startet sobald ein event über eine elopage webhook ausgelöst wurde es wird eine integration zu einem elopage account benötigt zapier aktion der auslöser wartet auf eine aktion von zapier und wird durch einen entsprechend zap ausgelöst make webhook die automation startet durch einen externen aufruf der webhook url sie können mit diesem auslöser beliebige drittsysteme mit 4leads verbinden wordpress event die automation startet sobald ein definiertes event in einem der verbunden wordpress systeme stattfindet es wird eine integration zu dem jeweiligen wordpress system benötigt kontakt aus smarttap die automation startet durch einen externen aufruf der webhook url sie können mit diesem auslöser beliebige drittsysteme mit 4leads verbinden calendly event der auslöser kann durch verschiedene calendly events ausgelöst werden nachdem du einen auslöser aufgesetzt hast, erscheint er in deinem kampagnenbaum in diesem beispiel ist der auslöser ein anmeldeformular automatisch hinzugefügt wurde darunter ein opt in, welcher den entsprechenden themenbereich zum kontakt hinzufügt wie du in der linken spalte siehst, ist diese nun befüllt dort findest du verschiedene aktionen vor, welche du anschließend zu deiner kampagne hinzufügen kannst aufbau des kampagnenplaners der kampagnenplaner ist eine baumstruktur, in welcher du den auslöser, alle danach folgenden aktionen und bedingungen sowie das ziel für deine kampagne erstellt nachfolgend die grundlegende struktur und funktionalität des planers vorgestellt vergrößert die ansicht des kampagnen baums verkleinert die ansicht des kampagnen baum setzt die größe und position des kampagnen baums zurück wechselt zwischen der komprimierten und ausgeklappten ansicht des kampagnen baums blendet das linke auswahl panel mit den aktionen ein und aus stellt eine verwendeten oder notwendigen themenbereich für diese aktion/auslöser dar name der kampagne und möglichkeit die basis einstellungen zu erreichen stellt die anzahl der kontakte da die aktuell in diesem schritt der kampagne "warten" zeigt den aktuellen status an und ermöglich den wechsel des selbigen aktiv die kampagne ist bereit auslöser zu verarbeiten die kampagne kann nur sehr eingeschränkt noch bearbeitet werden bearbeitung alle prozesse sind pausiert war die kampagne bereits einmal aktiv werden auslöser während der bearbeitung vorgemerkt und mindestens mit 1 stunde verzögerung gestartet sobald die kampagne wieder aktiviert wird deaktiviert alle prozesse werden gestoppt die einstiegspunkte sind nicht mehr öffentlich auslaufend die einstiegspunkte/auslöser sind bereits deaktiviert alle aktionsverläufe laufen aber noch normal weiter hier zweigen die verschiedenen aktionsverläufe vom auslöser ab ermöglicht ansicht zu wechseln und weiteren aktionsverlauf zu erstellen anzeige und verwaltung des kampagnen ziels aktionen zur kampagne hinzufügen aktionen die du zu deiner kampagne hinzufügst werden ausgeführt, sobald der auslöser aktiviert wird und jeweilig definierte bedingungen zustimmen um aktionen zu deiner kampagne zuzufügen, klicke an der gewünschten stelle im baum auf den plus button oder ziehe die gewünschte aktion vom linken aktionsmenü an die entsprechende stelle im baum, an der das plus symbol erscheint hinweis wie du die einzelnen aktionen genau aufsetzt, wird in weiteren dokumentationsartikeln beschrieben nachfolgend lediglich eine kurze aufzählung und erklärung der verschiedenen aktionen, die zur verfügung stehen interne aktionen warten die aktion ermöglicht eine zeitliche oder eine auf ereignissen basierte steuerung des aktionsverlaufs bedingung die aktion prüft eine bedingung und verfolgt entweder den einen oder gegenteiligen aktionsverlauf tag(s) hinzufügen die aktion fügt dem kontakt die gewählten tags hinzu verfügt der kontakt bereits über das tag, wird die aktion (standardmäßig) nicht ausgeführt tag(s) entfernen die aktion entfernt vom kontakt die gewählten tags verfügt der kontakt nicht über das tag, wird die aktion (standardmäßig) nicht ausgeführt kontakt ändern die aktion ändert den wert für ein stammsatz feld des kontakts feldwert setzen die aktion setzt für ein gewähltes feld ein definierten wert oder einen wert aus einer externen quelle soweit verfügbar formulareintragung die aktion trägt den kontakt in eine kampagne ein das formular reagiert soweit möglich genau wie bei einer eintragung über ein anmeldeformular follow up starten die aktion startet einen follow up für den kontakt zu follow up step springen die aktion setzt den kontakt an eine gewählte stelle in einem follow up prozess je nach einstellung kann ein kontakt schritte in einem follow up prozess überspringen, wiederholen oder einen prozess direkt am gewählten step starten follow up stoppen die aktion stoppt einen follow up prozess für den kontakt opt in prozess die aktion startet für den kontakt einen opt in prozess mit dem opt in kann der kontakt seine e mail adresse verifizieren smartliste hinzufügen die aktion fügt einen kontakt zu einer smartliste hinzu für die aktion können nur statische smartlisten gewählt werden aus smartliste entfernen die aktion entfernt einen kontakt von einer smartliste für die aktion können nur statische smartlisten gewählt werden coupon aktion die aktion führt änderungen im coupon system für den kontakt durch themenbereiche ändern die aktion schaltet themenbereiche für einen kontakt frei oder widerruft diese benutzerzugriff ändern die aktion ändert die rechte ihrer benutzer für einen kontakt für den die aktion ausgeführt wird e mail senden die aktion sendet einen einzelne e mail an den kontakt die e mail wird transaktional versendet verteilen die aktion sendet einen einzelne sms an den kontakt die sms kann nur gesendet werden falls der kontakt über einge gültige mobilnummer verfügt verlauf teilen die aktion teilt den aktionsverlauf in zwei verläufe die beide durchlaufen werden e mail templates ein /ausladen die aktion lädt einen anderen nutzer automatisiert ein oder sperrt den zugang zu einer sammlung smarttap link festlegen die aktion änder die einstellungen für den direktlink eines smarttap profils mapping tabelle die aktion ermöglicht den abgleich und umwandlung eines wertes anhand einer hash map das ergebnis des abgleichs kann in den nachfolgenden aktionen verwendet werden tag mapping die aktion ermöglicht den abgleich eines wertes anhand einer hash map anhand des abgleichs können tags gesetzt oder entfernt werden multi channel e mail senden die aktion sendet einen einzelne e mail an den kontakt die e mail wird transaktional versendet sms senden die aktion sendet einen einzelne sms an den kontakt die sms kann nur gesendet werden falls der kontakt über einge gültige mobilnummer verfügt telegram benachrichtigung senden die aktion sendet an einen ihrer telegram accounts eine interne benachrichtigung zapier trigger die aktion löst einen trigger in zapier aus integromat trigger (make) die aktion löst einen trigger im integromat (make) aus extern benachrichtigung e mail senden die aktion sendet einen einzelne e mail zur benachrichtigung an eine account email adresse die e mail wird transaktional versendet membado die aktion aktualisiert oder erstellt kontakte in membado zusätzlich können tags in membado gesetzt oder entfernt werden webinar die aktionen ermöglichen die anmeldung in einem webinar kajabi webhook die aktion führ einen url request aus die parameter können anhand der kontaktdaten personalisiert oder frei definiert werden wordpress benutzer erstellen die aktion erstellt einen neuen benutzer in einem wordpress system wordpress tag /feldsync die aktion stößt einen neu synchronisation der tags und felder für den wordpress benutzer im plugin an bedingungen/ verzweigungen erstellen um deinen aktionsverlauf zu erweitern kannst du bedingungen und verzweigungen einsetzen diese splitten deine kampagne an einigen stellen auf und ermöglichen dir individuelle aktionsverläufe verlauf teilen mit dieser aktion erstellst du eine einfache verzweigung in deinem kampagnenbaum der aktionsverlauf wird hierbei in zwei teile aufgeteilt und beide verzweigungen ausgeführt üblicherweise kommt nach jeder verzweigung jedoch eine bedingung bedingung nutze diese aktion, um bestimmte bedingungen festzulegen, auf basis derer entschieden wird, ob ein kontakt weiter folgende aktionen ausführt oder nicht gib der bedingung einen klaren, zuordbaren namen lege die filterbedingungen fest, auf basis derer entschieden wird, ob der kontakt qualifiziert ist oder nicht nutze hierfür den klassischen kontaktfilter verteilen möchtest du deine kontakte prozentual verteilen, so kannst du diese aktion verwenden gib jeweils an, wieviel prozent der kontakte den linken, und wie viele den rechten zweig folgen sollen die prozentzahl muss dabei für beide zusammen 100% ergeben im folgenden beispiel werden 40% der kontakte dem tag "gruppe 1" zugeordnet und 60% der kontakte erhalten den tag "gruppe 2"