Kontakt-Details

wie verwalte ich einen kontakt in 4leads? in den kontakt details findest du alle verfügbaren informationen zu einem einzelnen kontakt in deinem 4leads account und kannst diesen zugleich auch verwalten klicke in der kontaktverwaltung ganz einfach auf den jeweiligen kontakt um zu dieser ansicht zu gelangen in der ansicht siehst du alle informationen zum kontakt und kannst diese zugleich auch bearbeiten oder ergänzen stammfeld und zusatzfeldinformationen zum kontakt e mail status und e mail validierung systemaktivitäten und notizen zum kontakt tags, die dem kontakt zugeordnet sind themenbereiche, in die der kontakt eingetragen ist verschiedene aktionen wie e mail status und e mail validierung funnel für den kontakt starten/stoppen den kontakt in ein formular eintragen kontaktdetails einzeln betrachtet im nachfolgenden werden die einzelnen inhalte der kontakt details genauer vorgestellt stammfeldinformationen unter den sogenannten stammfeldern verstehen sich all feldinformationen, welche standardmäßig von 4leads mitgeliefert werden und die für die aufnahme von informationen eines kontaktes gängig sind hierzu zählen anrede vorname nachname e mail firma position in der firma telefonnummer mobilfunknummer diese werden in der linken spalte der detailansicht deines kontaktes angezeigt und lassen sich bearbeiten, nachdem du den edit button in der oberen, rechten ecke dieser box betätigt hast und anschließend speichern über den speichern button, in der rechten, unteren ecke weitere in 4leads existierende stammfelder sind folgende straße postleitzahl stadt land fax website skype geburtstag alle stammfelder zusammen findest du in dem oben liegenden tab felder deiner kontaktansicht aktivitäten der aktivitäten stream ist standardmäßig geöffnet, sobald du die details eines kontaktes aufrufst hier drin sind alle system aktivitäten des kontakts, samt datum und uhrzeit, dokumentiert erfassbare aktivitäten ereignisse tags formulare kampagnen opt ins e mails newsletter smartlink klicks smartlisten themenbereiche e mail öffnungen e mail klicks umsätze protokollnachrichten aktivitäten filtern oberhalb des aktivitätenstreams befindet sich ein aufklappmenü darin ist ein filter, mit dem du festlegen kannst, welche aktivitäten in deinem stream angezeigt werden sollen so kannst du individuell festlegen, welche erfassten aktivitäten für dich relevant sind der filter besitzt zwei seiten die linke seite enthält alle aktivitäten, die im stream angezeigt werden sollen, während der rechte filter alle ausgeblendeten aktivitäten beinhaltet klicke auf die entsprechende aktivität, um sie auf die andere seite zu bringen eine weitere möglichkeit ist, den zeitraum der erfassten aktivitäten zu erfassen wähle hierfür das startdatum und das enddatum dieses zeitraums in die felder von und bis sobald du eine änderung im filter vornimmst, wird der aktivitätenstream unterhalb automatisch auf die entsprechende einstellung aktualisiert ereignis der aktivitätenstream ermöglicht es dir außerdem, bestimmte ereignisse manuell zu erfassen und im stream zu einem bestimmten zeitpunkt zu dokumentieren folgende ereignisse stehen hierfür zur auswahl notiz enthält wichtige informationen oder bemerkungen zum kontakt termin die dokumentation eines termins mit dem kontakt anruf halte einen wichtigen anruf mit dem kunden fest deadline hinterlasse wichtige informationen zu einer deadline mit dem kunden ereignis erstellen klicke auf den link ereignis erstellen in der oberen, linken ecke der aktivitätsseite deines kontaktes es öffnet sich ein pop up, in welchem du das ereignis erstellen kannst gib deinem ereignis eine bezeichnung im feld mit dem betreff label unter inhalt kannst du jegliche informationen zu deinem ereignis hinterlegen definiere den zeitpunkt, an dem dein ereignis stattfindet oder stattgefunden hat erweiterte einstellungen gib deinem ereignis eine kategoriefarbe mit dieser wird das ereignis im stream dargestellt und lässt sich somit besser unterscheiden und zuordnen wähle den entsprechenden ereignistyp entscheide, ob es sich um eine notiz, um einen termin, einen anruf oder um eine deadline handelt klicke anschließend auf speichern , um das ereignis zu speichern oder auf verwerfen , um das pop up zu schließen und das ereignis doch nicht zu erstellen zusatzfelder wenn du das tab felder in der detail ansicht öffnest, so findest du unter den stammsatzfeldern auch die sogenannten zusatzfelder diese kannst du an anderer stelle in deinem account erstellen und sie auf kontakte anwenden an dieser stelle siehst du alle zusatzfelder und welche davon für den kontakt befüllt sind zum befüllen oder ändern eines zusatzfeldes, klicke auf edit und befülle das entsprechende feld mit dem gewünschten wert bist du fertig, klicke auf speichern in der unteren, rechten ecke, um die zusatzfelder zu speichern zur einfacheren verwaltung deiner zusatzfelder in den kontakt details, befindet sich auf der rechten seite ein gruppenfilter mit diesen kannst du alle zusatzfelder entsprechend nach ihren gruppen filtern und somit nur die relevanten erhalten formularfelder tags wenn du auf das tags tab klickst, so kannst du alle tags sehen, die deinem kontakt zugewiesen wurden folgende möglichkeiten hast du nun du kannst einen bestehenden tag aus der drop down liste auswählen, welche erscheint, wenn du in das feld tags hinzufügen klickst möchtest du einen neuen tag erstellen und dem kontakt zuweisen, so tippe den namen des neuen tags in das feld tags hinzufügen und wähle in der drop down liste neues tag erstellen aus sobald du alle entsprechenden tags ausgewählt hast, die du deinem kontakt geben möchtest, betätige den tag(s) hinzufügen button dein kontakt besitzt nun die von dir vergebenen tags auf der rechten seite befindet sich ein gruppenfilter diesen kannst du anwenden, um deine tags nach entsprechender zugehörigkeit zu filtern themenbereiche im tab themenbereiche kannst du entsprechende themenbereiche mit ihren einwilligungen deines kontaktes einsehen und verwalten themenbereich bewilligen wähle im drop down menü einen themenbereich aus, den dein kontakt erhalten soll klicke anschließend auf den einwilligung freischalten button, um die einwilligung zu erteilen themenbereich widerrufen ist ein themenbereich bewilligt, so wird er in einer grünen box mit der entsprechenden bewilligungsinformation zu diesen thema dargestellt du kannst die bewilligung widerrufen , indem du auf den button einwilligung widerrufen klickst, welcher sich in der grünen box befindet aktionen im bereich aktionen kannst du verschiedene einstellungen für deinen kontakt treffen wähle hierzu die entsprechend gewünschte einstellung zu einer aktion aus und klicke auf den aktionsbutton, um die aktion umzusetzen und zu speichern übersicht der aktionen festlegung eines e mail status anpassung des e mail validierungs status starten und stoppen von follow up prozessen für diesen kontakt vornehmen einer formulareintragung des kontakts