4leads Account-Einrichtung

wie wird ein neuer 4leads account eingerichtet? bevor du mit 4leads startest, empfehlen wir dir, zuerst einmal grundlegende account und systemeinstellungen für deinen account zu tätigen und wichtige integrationen einzurichten anschließend bist du in der lage, deine 4leads software ordnungsgemäß zu verwenden in den folgenden kapiteln zeigen wir dir alle benötigten schritte zur einrichtung deines 4leads accounts accounteinstellungen in den account einstellungen triffst du entscheidungen rund um deinen 4leads account profil öffne den pfad account > profil auf dieser seite siehst du mehrere aufklappmenüs, in denen du daten zu verschiedenen kategorien verwalten kannst accountdaten bitte überprüfe, ob alle deine accountdaten beim onboarding korrekt erfasst wurden und korrigiere oder ergänze gegebenenfalls daten passwort ändern für die erstnutzung deiner software erhältst du ein initiales passwort wir empfehlen dir, dieses bei der ersten nutzung zu ändern, um die sicherheit zu erhöhen benachrichtigungs e mail adressen in 4leads kannst du, beispielsweise in kampagnen, benachrichtigungen per e mail erhalten standardmäßig wird hierfür deine account adresse unter accountdaten voreingestellt möchtest du allerdings in einigen fällen andere e mail adressen für eine benachrichtigung verwenden, so lege diese hier an und wähle sie in den entsprechenden prozessen der software später aus ihre globalen daten zur personalisierung wenn du in 4leads ein individuelles impressum in e mails angeben möchtest, kannst du es hier erstellen mittels platzhalter lässt sich der inhalt später in e mails einfügen und du musst dir die arbeit nur einmal an dieser zentralen stelle machen einstellungen öffne den pfad account > einstellungen in diesem bereich kannst du systemweite einstellungen für 4leads setzen öffne zuerst den tab system themenbereiche verwaltung diese spezielle dsgvo option ist standardmäßig deaktiviert sie ermöglicht es dir, neu ins system kommenden kontakten themenbereiche zuzuordnen ein themenbereich umfasst hierbei eine bestimmte thematik, zu welcher der kontakt seine zustimmung erteilt hat möchtest du später e mails zu einer thematik versenden, kannst du dabei entsprechende themenbereiche auswählen und garantierst somit, dass nur die kontakte die e mail erhalten, welche dir auch die einwilligung dazu erteilt haben aktiviere die themenbereichsverwaltung, um in deiner software individuelle themenbereiche verwalten zu können ansonsten gibt es standardmäßig immer nur einen initialen themenbereich für deinen account impressumspflicht in e mails für den versand von e mails besteht eine impressumspflicht ist diese option aktiviert, so muss jede e mail in deinem account einen impressums platzhalter enthalten, bevor sie gespeichert bzw abgeschickt werden kann der platzhalter fügt an dieser stelle dann das standart impressum oder dein persönliches impressum automatisch ein solltest du diese option ausschalten wollen, so musst du per checkbox bestätigen, dass du dir über die angabe eines impressums in e mails bewusst bist das system wird eine e mail ohne impressums platzhalter erlauben, du musst dieses dann manuell in die e mail eingeben wir empfehlen daher diese option aktiviert zu lassen und mit einem impressums platzhalter zu arbeiten folgende drei optionen sind optional und nur sinnvoll, wenn du sie planst zu verwenden oder wenn du nicht gestört bist, zusätzliche bereiche in deiner software zu sehen agenturverwaltung vertrittst du ein agentur und möchtest zugriff auf den account von kunden erhalten, so schaltest du hiermit einen speziellen agentur mandate bereich in 4leads frei dort findest du deine agentur kennung, die für den kunden relevant ist hierfür gibt es einen separaten artikel in der dokumentation die agenturverwaltung ist nicht relevant für dich, wenn du keine agentur bist dann kannst du die option deaktiviert lassen kontakt details coupons falls du vorhast coupons wie gutscheine, gewinnspiele oder treue /bonussysteme zu verwenden, empfehlen wir dir diese option einzuschalten, da sie dir einen speziellen bereich für jeden kontakt freischaltet, in dem du die coupons sehen und verwalten kannst webinar funktionen möchtest du die webinar funktionen in 4leads nutzen, so aktiviere diese option dir werden einige zusätzliche menüpunkte und systembereiche in 4leads angezeigt, die webinar prozesse vereinfachen und erweitern öffne nun den tab anreden anreden in 4leads kannst du verschiedenste anreden definieren diese werden in platzhaltern gespeichert und können in e mails eingesetzt werden der tab blacklisten blacklisten in diesem bereich kannst du e mail adressen oder domains auf eine blacklist setzen und sie somit vom versand aller e mails aus deinen account ausschließen dies kann zum beispiel verwendet werden, wenn du nicht möchtest, dass konkurrenten e mails von dir erhalten domains öffne den pfad account > domains entscheide dich, ob du deine smartlinks oder smarttaps über eine eigene domain laufen lassen möchtest hierfür muss die domain entsprechend zuerst eingerichtet werden die genaue einrichtung einer domain findest du im entsprechenden artikel dieser dokumentation freigaben öffne den pfad account > freigaben starte im tab techniker zugriff techniker zugriff unter freigaben kannst du einem techniker von 4leads zugriff auf deinen 4leads account geben es ist durchaus hilfreich diese funktion zu kennen wenn du einmal hilfe benötigst, können wir mit deiner einverständniserklärung auf den account zugreifen und dir helfen öffne das tab agentur zugriff agentur zugriff arbeitest du mit einem partner wie beispielsweise einer agentur zusammen, kannst du ihr für einen bestimmten zeitraum vollen zugriff auf deinen account samt aller daten geben hierfür benötigst du die kennung der agentur des weiteren musst du festlegen, wie lange der zugriff erlaubt sein soll und anschließend das mandat in einer e mail bestätigen, die an deine account e mail adresse geschickt wurde deine erteilten mandate siehst du dann im unteren bereich der seite systemeinstellungen in den systemeinstellungen kannst du einzelne module und komponenten verwalten integrationen öffne den pfad system > integrationen der bereich integrationen ist elementar für die funktionsweise von 4leads, denn er ermöglicht das verknüpfen der software mit externen diensten für die grundeinrichtung der software muss deshalb hier eine e mail integration angelegt werden diese wird benötigt, um in 4leads e mails versenden zu können e mail versand hier kannst du verschiedene versandintegrationen einrichten benötigt wird mindestens eine, damit du 4leads nutzen kannst hast du bereits erfahrung mit e mail versandanbietern und möchtest gerne einen externen verwenden, so kannst du eine der folgenden integrationen einrichten standardmäßig empfehlen wir dir für den start jedoch, unsere 4leads versand integration zu verwenden weitere integrationen bei der einrichtung deines 4leads accounts solltest du dir neben dem e mail versand auch gedanken dazu machen, welche services von externen seiten du mit deiner 4leads software ebenfalls gerne verknüpfen und verwenden möchtest diese können dann an dieser stelle auch gleich mit eingerichtet werden grundeinrichtung abgeschlossen glückwunsch! die ersteinrichtung deines 4leads accounts ist abgeschlossen du kannst nun deine ersten schritte in 4leads machen hierfür gibt es einen separaten artikel, der dir dabei hilft, mit 4leads zu beginnen