Agentur-Zugriff auf Kundenaccount

was ist ein agentur zugriff? hinweis dieser artikel richtet sich ausschließlich an agenturen, die für ihren kunden einen 4leads account einrichten und darin an projekten arbeiten wollen ein agentur zugriff ermöglicht einer agentur auf den 4leads account seines kunden zuzugreifen der zugriffseinrichtung muss in zusammenarbeit mit dem kunden erfolgen anschließend kann die agentur bei der einrichtung helfen und an projekten im account arbeiten im folgenden findest du eine anleitung, wie der agentur zugriff eingerichtet und verwaltet wird zugriff einrichten um als agentur den kundenaccount einzurichten, benötigst du zuerst zugriff auf diesen schritte als agentur 1\ schritt stelle sicher, dass die agenturverwaltung in den einstellungen deines accounts aktiviert ist diese ermöglicht dir, als agentur zu agieren aktiviere agenturverwaltung unter account > einstellungen 2\ schritt teile deine agentur kennung mit deinem kunden öffne den pfad account > agentur mandate kopiere die kennung aus dem textfeld und sende sie deinem kunden schritte als kunde folgende schritte sollte der kunde in seinem account nun durchführen 1\ schritt der kunde beantragt den agentur zugriff auf seinen account pfad für kunden account > freigaben > agentur zugriff der kunde fügt nun deine agentur kennung bei sich ein und legt fest, wie lange der agentur zugriff auf seinen account erlaubt wird er kann diesen jederzeit widerrufen 2\ schritt der kunde erhält vom system eine e mail an seine account email adresse in dieser befindet sich ein bestätigungslink für den mandat zugriff wenn der kunde auf den link klickt, gelangt er zurück zum agentur zugriff in 4leads und kann dort das agentur mandat unter erteilte mandate verwalten hinweis der bestätigungslink in der e mail ist 48 stunden lang gültig 3\ schritt um das mandat nun endgültig zu erteilen, muss der kunde nun nur noch auf den button annehmen klicken einrichtung abgeschlossen der agentur zugriff ist nun erfolgreich eingerichtet zugriff auf kunden account sobald das mandat erteilt ist, kannst du als agentur auf den kundenaccount zugreifen öffne den pfad account > agentur mandate klicke auf das große, blaue symbol beim jeweiligen mandat des kunden, um in den entsprechenden account zu gelangen rückkehr zum agentur account du befindest dich in einem kunden account und möchtest wieder zu deinem hauptaccount der agentur zurückkehren klicke in der rechten, oberen ecke der 4leads software auf die drei punkte und wähle im menü zurück zu eigenem account aus anschließend bist du wieder in deinem agentur account mandate verwalten mandate können von beiden seiten jederzeit widerrufen oder entfernt werden verwaltung als kunde der kunde möchte sein mandat, und somit den zugriff für die agentur auf seinen account, zurückzuziehen pfad für kunden account > freigaben > agentur zugriff klicke beim jeweiligen mandat auf den link entfernen verwaltung als agentur du als agentur möchtest dein mandat für den kundenaccount entfernen öffne den pfad account > agentur mandate klicke auf den link entfernen beim entsprechenden mandat