Benutzer

was versteht man unter benutzer? in 4leads lassen sich unteraccounts für den hauptaccount anlegen diese unteraccounts, auch benutzer genannt, können in ihrem zugriff individuell konfiguriert werden erstelle einen benutzer, wenn du beispielsweise vertriebsmitarbeitern, innendienstlern, content erstellern oder anderen personen einen eigenen, auf bestimmte funktionen begrenzten zugang zu 4leads geben möchtest übersicht in der benutzer übersicht siehst du alle deine angelegten benutzer folgende möglichkeiten bieten sich dir hier du siehst den namen, das erstellungsdatum und den status des benutzers bearbeite oder lösche die jeweiligen benutzer suche anhand den namens einen bestimmten benutzer filtere benutzer anhand ihrer gruppenzuordnung gib an, wie viele einträge pro seite angezeigt werden sollen lege einen neuen benutzer/unteraccount für deinen account an benutzer anlegen um einen neuen benutzer bzw unteraccount anzulegen, klicke auf den button neuer benutzer fülle anschließend die folgenden formulare aus allgemeine angaben um einen neuen benutzer anzulegen, navigiere im 4leads menü zu account > benutzer e mail oder benutzername gib die e mail adresse oder den benutzernamen des neuen benutzers ein passwort lege ein passwort fest oder lasse ein passwort automatisch generieren und per e mail an den benutzer senden status aktiviere oder deaktiviere den benutzer persönliche angaben gebe hier alle informationen zu den stammdaten des account besitzers an optionen gruppen ordne den nutzer einer gruppe zu berechtigungen lege die berechtigungen des nutzers fest automatische deaktivierung lege fest, ob und wann der nutzer automatisch deaktiviert werden soll account automatisch löschen ermöglicht das automatische löschen des accounts zu einem bestimmten zeitpunkt klicken auf speichern , um den neuen benutzer anzulegen nach dem anlegen hat ein neuer, aktiver benutzer noch keine zugriffsberechtigungen diese müssen in einem weiteren schritt in den kontaktdetails noch vergeben werden benutzer details in den details eines benutzers kannst du allgemeine daten zum benutzer selbst sehen 4leads statistiken für den benutzer ansehen zugriffsberechtigungen verwalten formularfelder personalisieren allgemeine daten in der linken spalte findest du allgemeine daten zum benutzer hierzu zählen vor und nachname des benutzers status der freischaltung des unteraccounts stammsatzfelder anrede vorname nachname e mail adresse firmenname telefonnummer mobilfunknummer datum der erstellung des benutzers übersicht auf der übersichtsseite siehst du statistiken zum benutzer wann der letzte login in den unteraccount war die anzahl der erfassten kontakte durch den benutzer auf wie viele kontakte der benutzer in 4leads zugriff hat wie viele gruppen der benutzer verwenden kann wann der unteraccount automatisch deaktiviert wird der zeitpunkt der automatischen löschung des benutzers/unteraccounts zugriff im tab zugriff kannst du entsprechende die rechte für den unteraccount einstellen standardmäßig hat ein neu erstellter benutzer keine rechte in diesem menü kannst du dem benutzer eine rolle mit verschiedenen rechten zuweisen kontakte aus dem hauptaccount zur verwaltung freischalten gruppen für die arbeit in 4leads verfügbar machen rechte der benutzer kann bestimmte rechte erhalten diese rechte sind durch eine rolle festgelegt diese kann dem benutzer zugewiesen werden es gibt zwei rollen, zwischen denen du wählen kannst keine der benutzer verfügt über keine rolle und damit über keine rechte die damit verknüpft sind (der benutzer hat zugriff auf direkt zugewiesene kontakte) (der benutzer kann direkt zugewiesene formulare verwenden) lead agent der benutzer kann kontakte erfassen oder bestimmte zielgruppen an kontakten bearbeiten menüpunkt kontakte dem benutzer steht der menüpunkt kontakte mit der kontaktsuche zur verfügung angezeigt werden alle freigegeben kontakte kontakte erstellen der benutzer kann neue kontakte erstellen eigene kontakte bearbeiten durch diesen benutzer neu erstellte kontakte werden automatisch für ihn zur bearbeitung freigeschaltet tags setzen/entfernen der benutzer kann für frei gegebene kontakte, die für ihn frei gegeben tags setzen oder entfernen visitenkarte erfassen der benutzer kann visitenkarten scannen eigene visitenkarte einreichen der benutzer kann seine gescannten karten zur verarbeitung einreichen oder bearbeiten assistent der benutzer kann tickets oder visitenkarten für dich bearbeiten hierzu ist neben den primären bereichen ein zugriff auf die kontakte notwendig menüpunkt kontakte dem benutzer steht der menüpunkt kontakte mit der kontaktsuche zur verfügung angezeigt werden alle freigegeben kontakte kontakte erstellen der benutzer kann neue kontakte erstellen kontakte sehen kontakte bearbeiten der benutzer kann alle kontakte sehen, bearbeiten oder löschen eine freischaltung ist nicht notwendig kontaktaktionen der benutzer kann aktionen auf den kontakt anwenden (benötigt zusätzlich bearbeitungsrecht) verwendung aller themenbereiche der benutzer hat zugriff auf alle themenbereiche des accounts themenbereiche setzen/widerrufen der benutzer kann für zugewiesen kontakte themenbereiche setzen oder die einwillung widerrufen tags setzen/entfernen der benutzer kann für frei gegebene kontakte, die für ihn frei gegeben tags setzen oder entfernen verwendung aller tags der benutzer kann auf alle tags des accounts zugreifen und diese verwenden verwendung aller globalen felder der benutzer hat zugriff auf alle benutzerdefinierten felder des accounts visitenkarte erfassen der benutzer kann visitenkarten scannen eigene visitenkarte einreichen der benutzer kann seine gescannten karten zur verarbeitung einreichen oder bearbeiten visitenkarte verarbeiten der benutzer kann manuelle visitenkarten für den account verarbeiten und kann alle karten bearbeiten tickets lesen der benutzer kann das ticket center einsehen tickets bearbeiten der benutzer kann anträge im ticket center lesen, bearbeiten oder löschen kontakte unter dem tab kontakte kannst du nun kontakte für den benutzer freischalten diese sieht der benutzer anschließend in seinem unteraccount und kann sie je nach berechtigung nutzen 1\ kontakte anzeigen lasse dir zuerst entsprechend die kontakte anzeigen, die für dich relevant sind verwende dazu den grauen, blauen und grünen button alle kontakte anzeigen zeigt dir alle kontakte in deinem 4leads account an freigeschaltete kontakte du siehst nur die kontakte in der übersicht, welche bereits für den kontakt freigeschalten sind nicht freigeschaltete kontakte umfasst alle kontakte, welche für den benutzer noch nicht freigegeben sind, also keine aktion besitzen 2\ kontakte auswählen alle kontakte auswählen einzelne kontakte selektieren den filter benutzen, um bestimmte kontakte herauszufiltern und zu auszuwählen 3\ berechtigung erteilen vergebe im letzten schritt die berechtigung für die gewählten kontakte an den benutzer folgende drei aktionen gibt es alle rechte entziehen die kontakte sind für den benutzer sind freigeschalten verwendung freischalten der benutzer kann die kontakte in seinem unteraccount verwenden, aber nicht bearbeiten bearbeitung freischalten die kontakte können durch den benutzer verwendet und bearbeitet werden schaltet automatisch die verwendung mit frei sobald der benutzer bestimmte kontakte mindestens verwenden darf, sind diese für ihn freigeschaltet status eines kontaktes sehen du kannst den status eines jeden kontaktes am ende des jeweiligen eintrags sehen hierfür gibt es am ende jedes kontakteintrags zwei symbole grünes augensymbol der kontakt kann durch den benutzer verwendet werden grünes stiftsymbol der benutzer kann diesen kontakt bearbeiten ein blaues symbol bedeutet, der benutzer kann den kontakt weder verwenden, noch bearbeiten über das dritte symbol gelangst du zur detailansicht des kontakts gruppen über das tab gruppen kannst du dem benutzer verschiedene gruppen aus deinem 4leads account zur verfügung stellen diese kann er dann in seinem unteraccount nutzen es gibt zwei spalten linke spalte enthält alle für den benutzer freigegebenen gruppen rechte spalte alle in deinem account vorhandenen, nicht freigegebenen gruppen gruppe freigeben klicke in der rechten spalte auf die gewünschte gruppe, damit sie in die linke spalte wandert und somit freigegeben wird mit der freigabe einer gruppe werden auch alle damit verbundenen 4leads elemente (tags, e mails, felder ) zur verwendung für den benutzer mit freigegeben freigabe entfernen um eine freigabe für eine gruppe zurückzunehmen, klicke in der linken spalte auf die entsprechende gruppe, damit sie wieder in die rechte spalte zurück wandert sie und alle damit verbundenen elemente sind damit nicht mehr für den benutzer verfügbar tipp nutze den filter, um nur bestimmte typen von gruppen anzeigen zu lassen benutzer bearbeiten ein benutzer kann über account > account > benutzer bearbeiten werden grundlegende benutzereinstellungen möglichkeit 1 öffne die benutzer übersicht und klicke auf das stiftsymbol des benutzers möglichkeit 2 klicke auf einen benutzer in der übersicht und du gelangst in die rechteverwaltung in der linken spalte befindet sich ein button zum bearbeiten des benutzers rechteverwaltung um die rechte des benutzers zu bearbeiten, klicke in der benutzerverwaltung auf den entsprechenden benutzer und du gelangst zu den einstellungen benutzer aktivieren/deaktivieren klicke in der linken spalte der benutzerverwaltung auf den entsprechenden button aktivieren deaktivieren benutzer löschen betätige den button benutzer löschen in der linken spalte der benutzerverwaltung personalisierung an dieser stelle kannst du für den benutzer einen individuellen wert festlegen, der in kampagnen in personalisierten feldern verwendet wird wählen sie die kampagne, die sie für den benutzer personalisieren wollen treffe eine entsprechende auswahl im drop down menü anschließend werden personalisierte felder aus der kampagne angezeigt und du kannst einen wert für den benutzer festlegen