Erste Schritte in 4leads

wie starte ich mit 4leads? nachdem du die grundeinrichtung deines 4leads accounts vollzogen hast, kannst du nun damit beginnen, inhalte entsprechend deiner bedürfnisse anzupassen und anzulegen in diesem artikel erhältst du einen leitfaden für einen ersten umfangreichen prozess, den du in 4leads umsetzen kannst folge den einzelnen schritten und befasse dich mit den dokumentationsartikeln der jeweiligen funktionen in 4leads über diesen weg lernst du, wie 4leads funktioniert und richtest somit gleichzeitig deinen account für dein business ein leitfaden der folgende leitfaden zeigt dir, wie du einen kompletten newsletterprozess in 4leads aufbaust dabei lernst du viele abläufe und funktionen kennen das ziel mit 4leads einen e mail newsletter an all die kontakte senden, die ihn über ein formular beantragt und ihre einwilligung erteilt haben zugleich soll dem besitzer des 4leads accounts automatisiert eine benachrichtigungs e mail über das neue newsletter abonnement samt kontaktdaten gesendet werden folgende themen werden behandelt opt in und themenbereiche e mail erstellung formularerstellung kampagnenerstellung zusatzfelder und gruppen themenbereich öffne den pfad e mail marketing > opt in center > themenbereiche ein themenbereich umfasst bestimmte themen ein kontakt kann in ein thema einwilligen, wenn er nachrichten zu diesem thema erhalten möchte der themenbereich wird dann einem kontakt zugefügt, und du kannst ihm nachrichten zu diesem thema senden standardmäßig wird bei der auslieferung deines accounts ein themenbereich mitgeliefert dieser trägt den öffentlichen namen nachrichten von \[dein name] je nachdem, ob du in den einstellungen deines accounts die themenbereiche verwaltung aktiviert hast oder nicht, lässt sich hier entweder nur der eine themenbereich anpassen, oder es lassen sich mehrere themen für verschiedene anwendungsfälle anlegen als ersten schritt kannst du hier bei deaktivierter themenbereichs verwaltung , den einen standard themenbereich in eine allgemeine bezeichnung umbenennen dieser umfasst dann ein weitläufiges allgemeines thema bei aktivierter themenbereichsverwaltung , einen neuen themenbereich mit der bezeichnung newsletter erstellen kontakte, die dieses thema abonnieren, geben somit ihre einwilligung, newsletter nachrichten erhalten zu dürfen opt in prozess öffne den pfad e mail marketing > opt in center > opt in prozesse bei einem opt in prozess handelt es sich um einen vorgang, bei dem der kontakt seine einwilligung in einen oder mehrere themenbereiche erteilt anwendungsfall wenn ein kontakt ein anmeldeformular ausfüllt, dann hat er die möglichkeit eine checkbox zu bestätigen damit willigt er ein, dass er nachrichten zu den damit verbundenen themenbereichen erhalten möchte da in der regel ein doppel opt in stattfindet, erhält der kontakt noch zusätzlich eine e mail, in welcher er seine einwilligung über einen bestätigungslink bestätigen muss, bevor er in die themenbereiche eingeschrieben wird bei einem single opt in, ist keine bestätigung per e mail notwendig opt in anlegen lege hier einen opt in prozess an in diesem beispiel kann es ein opt in speziell zur einwilligung in newsletter sein wähle die themenbereiche aus, die der kontakt abonniert, damit er newsletter erhalten darf erstelle deine e mail und füge dort per platzhalter {{subscribe}} den bestätigungslink ein dieser wird später in der kampagne automatisch mit dem richtigen link ersetzt treffe gegebenenfalls zusätzliche einstellungen für den opt in speichere den opt in, um mit dem nächsten schritt fortzufahren formular öffne den pfad formulare im diesem schritt erstellst du ein einfaches formular , worüber sich der kontakt für den newsletter einträgt lege hierbei im zweiten step prozesse den opt in prozess fest, den du zuvor erstellt hast in unserem beispiel ist es der opt in newsletter dieser ist dann automatisch in deinem formular schon vorhanden das newsletter anmeldeformular enthält anschließend beispielsweise folgende felder vorname (firstname) der vorname wird im beispiel durch den platzhalter als persönliche anrede in der opt in e mail verwendet nachname zur allgemeinen speicherung der kontaktdaten e mail adresse die e mail adresse des kontakts, welcher sich für den newsletter anmelden möchte checkbox (opt in "newsletter") klickt der kontakt diese checkbox, so wird der opt in gestartet in diesem fall ein doppel opt in, wodurch er eine e mail mit dem bestätigungslink erhält orientiere dich am entsprechenden dokumentationsartikel, und das erstellen des formulars wird dir problemlos gelingen kampagne öffne den pfad kampagnen nun erfolgt ein beispiel, wie du eine kampagne erstellen kannst, in der du die anmeldung des kontakts zum newsletter automatisiert verarbeiten lässt um das prinzip darzustellen, wird in der kampagne direkt nach eintragung und bestätigung des opt in durch den kontakt eine benachrichtigungs e mail an dich als account inhaber gesendet automation erstellen erstelle eine neue kampagne über den button neue kampagne in diesem beispiel nennen wir sie newsletter wähle als startpunkt den auslöser mit anmeldeformular starten und dort auf der rechten seite das eben erstellte newsletter formular aus hinweis das formular wird nur zur auswahl stehen, wenn es einen opt in besitzt klicke auf formular wählen und der auslöser und opt in des formulars wird dem kampagnenbaum hinzugefügt nachdem sich der kontakt also in das formular eingetragen und den opt in bestätigt hat, können ausgehend von diesem ereignis aktionen getätigt werden dabei stehen immer die verfügbaren daten über den kontakt zur verfügung um ein beispiel hierfür zu zeigen, kann eine benachrichtigungs e mail an dich als account inhaber gesendet werden die e mail muss hierfür zuerst erstellt werden e mail erstellen öffne den pfad e mail marketing > e mails lege eine neue e mail für deine kampagne an betreff als betreff kann beispielsweise kontakt hat newsletter abonniert angegeben werden somit ist die benachrichtigungs e mail klar erkennbar e mail um das prinzip zu zeigen wird nachfolgendes beispiel wieder mit dem klassischen editor gearbeitet dort wird kurz beschrieben, was passiert ist und dann werden die kontaktdaten als platzhalter hinzugefügt diese werden dann im ablauf der kampagne soweit wie möglich befüllt name der interne name ist optional gegebenenfalls kann es sinn machen, ein \[intern] davorzusetzen, damit sie von den wichtigen e mails im account unterscheidbar ist aktion hinzufügen gehe nun in deine newsletter kampagne zurück und füge die aktion e mail benachrichtigung hinzu wähle dort entsprechend deine eben erstellte benachrichtigungs e mail aus sobald die kampagne aktiv geschalten wird, wartet sie auf den auslöser des formulars, damit sie gestartet werden kann du hast somit deine erste automation in 4leads erstellt newsletter versenden du kannst nun deine ersten newsletter erstellen und an alle kontakte mit dem themenbereich newsletter senden hierfür gibt es einen gesonderten dokumentationsartikel, der dir genau erklärt, wie newsletter funktionieren und bedient werden zusätzliche funktionen hier noch ein paar zusätzliche funktionen, die du in diesem rahmen ausprobieren kannst zusatzfelder öffne den pfad system > zusatzfelder wenn du in deinem formular felder nutzen möchtest, die als stammfeld nicht existieren, dann kannst diese als zusatzfelder in 4leads anlegen im beispiel von oben könnte beispielsweise ein zusatzfeld interessen angelegt werden damit wird beim kunden abgefragt, was ihn besonders für den newsletter interessiert zusatzfeld anlegen lege das zusatzfeld interessen in 4leads an baue das feld in dein formular ein im formulareditor kannst du das feld per drag & drop in dein formular ziehen füge das feld als platzhalter deiner e mail hinzu öffne die von dir erstellte benachrichtigungs e mail und wähle dort dein feld unter zusatzfelder aus dem drop down menü aus damit wird der inhalt des feldes wie bei den anderen platzhaltern in der e mail später eingefügt gruppen öffne den pfad system > gruppen zur besseren verwaltung deiner 4leads software kannst du das zusatzfeld beim erstellen/bearbeiten nun beispielsweise einer gruppe zuordnen wenn du eine große anzahl an zusatzfeldern in deinem account angelegt hast, lassen sich diese später nach gruppen filtern und du erhältst direkt alle relevanten felder, nach denen du suchst das feld interessen könnte also somit beispielsweise einer gruppe präferenzen zugeordnet werden dort kommen dann alle felder rein, bei denen es um persönliche angelegenheiten des kontakts geht beachte um in 4leads auf eine gruppe zugreifen zu können, muss für diese der zugriff entweder global (systemweit) eingestellt werden oder du stellst die bestimmten bereiche ein, in denen sie verfügbar sein soll