Manuelle Erfassung

was ist die manuelle kontakterfassung? die methode der manuellen kontakterfassung ist die klassischste variante, da hierbei der kontakt von dir selbst per hand in das system eingetragen wird wie erfasse ich kontakte? um zur manuellen kontakterfassung zu gelangen, gibt es verschiedene wege du kannst den neuer kontakt button in der kontaktverwaltung nutzen falls du einen schnellzugriff link kontakt erfassen auf der startseite hast, so gelangst du auch über diesen zur manuellen eintragung eines kontaktes dies ist der schnellste weg die methode der manuellen kontakteintragung ist in der regel vorausgewählt, wie du in den oberen tabs mit den verschiedenen methoden sehen kannst stammfelder die stammsatzfelder enthalten die wichtigsten grundinformationen zum kontakt folgende stammfelder kannst du hier angeben vorname nachname e mail adresse mobilfunknummer über dem hauptformular befinden sich zwei aufklappmenüs diese kannst du optional nutzen, um bestimmte aktionen für den kontakt durchzuführen oder informationen zu hinterlegen optionen das aufklappmenü optionen ermöglicht dir folgendes für deinen neuen kontakt einzustellen formular wählen ein formular, in das der kontakt automatisch eingetragen wird themenbereiche freischalten willige den kontakt in einen themenbereich ein tags hinzufügen füge tags zu deinem neuen kontakt hinzu e mail gemäß art 13/14 dsgvo lasse dem kontakt eine e mail zukommen initialer e mail status vergib einen initialen e mail status um deinen kontaktaufnahmeprozess in zukunft effizienter zu gestalten, hast du zwei buttons, welche dir die möglichkeit geben, zeit und aufwand sparen als standard speichern speichere deine einstellungen als standard, sodass sie für alle zukünftigen kontakte, die du manuell einträgst, vor eingestellt sind als vorlage speichern speichere die getroffenen einstellungen als vorlage je nach kontakt kann es verschiedene anwendungsfälle geben du wählst dann lediglich die entsprechende vorlage mit den entsprechenden einstellungen aus und sparst zeit vorlage laden um eine vorlage, also bereits gespeicherte voreinstellungen, zu laden, klicke auf den blauen disketten button unten, rechts in deiner 4leads software es öffnet sich ein menü, in der du die entsprechende vorlage auswählen kannst notizen im zweiten aufklappmenü kannst du notizen zum kontakt erfassen bist du beispielsweise auf einer messe und möchtest den kontakte manuell eintragen, kann es nützlich sein, bestimmte informationen aufzunehmen und im system zu dokumentieren diese werden dann direkt in der aktivität des jeweiligen kontaktes gespeichert und können später weiterverarbeitet werden