Smartlisten

was ist eine smartliste? eine smartliste enthält kontakte, welche bestimmte, von dir definierte bedingungen erfüllen stelle dir vor einfach vor, du filterst deine kontaktliste und kannst anschließend alle übrig gebliebenen kontakte in einer liste speichern und sie somit einem bestimmten anwendungsfall zuordnen warum heißt es smartliste? beim aufsetzen der liste bleibt es dir überlassen, ob die liste nach dem abspeichern unveränderlich bleibt und nur manuell geändert werden kann oder ob sie sich automatisch aktualisieren soll und jederzeit nur die kontakte enthält, welche die bedingungen zu dem entsprechenden zeitpunkt erfüllen bei der zweiten variante arbeitet die liste also smart und kann die kontakt alleine auf basis deiner bedingungen managen smartlistenübersicht um zur smartlistenübersicht zu gelangen, öffne die kontaktverwaltung deiner 4leads software diese findest du unter kontakte wähle anschließend das tab smartlisten i n der oberen leiste der kontaktverwaltung aus nun siehst du alle smartlisten folgende informationen kannst du aus der übersicht ablesen name name der smartliste kontakte wie viele kontakte sich in der smartliste befinden erstellt zeitpunkt der erstellung der smartliste smartliste erstellen es gibt zwei möglichkeiten eine neue smartliste anzulegen die erste möglichkeit ist, eine komplett neue smartliste anzulegen die zweite möglichkeit besteht darin, eine bestehende smartliste zu kopieren und auf basis bestehender filtereinstellungen eine anpassung vorzunehmen neue smartliste anlegen öffne die smartlistenübersicht über deine kontaktverwaltung um eine neue smartliste zu erstellen, klicke auf den button neue smartliste im folgenden menü kannst du die einstellungen zu deiner smartliste vergeben name benenne deine smartliste eindeutig du solltest zuordnen können, welche art von kontakten sich in dieser liste befinden bedingungen der smartliste setze nun die bedingungen der smartliste hierbei kannst du dich exakt an dem klassischen filter der kontaktübersicht richten nachdem du alle entsprechend von dir gewünschten kontakte gefiltert hast, speichere die liste durch einen klick auf smartliste generieren ab es öffnet sich ein popup, in welchem du nun den typ deiner smartlist einstellen kannst wähle hier zwischen zwei typen statische smartliste dieser listentyp wird einmalig generiert und enthält alle kontakte, die du zum zeitpunkt der erstellung der smartliste anhand deiner filtereinstellungen hinzugefügt hast dynamische smartliste mit diesem listentyp wird deine liste automatisch aktualisiert sobald ein kontakt nicht mehr auf die filterbedingungen zutrifft, wird er aus der liste entfernt wenn ein neuer kontakt auf die bedingungen dieser liste zutrifft, so wird er automatisch der liste zugefügt ein manuelles entfernen und zufügen von kontakten zu dieser liste ist jedoch nicht möglich alle erstellten smartlisten findest du in deiner smartlistenübersicht smartliste kopieren wenn du eine bestehende smartliste kopieren möchtest, klicke auf das blaue kopiersymbol am ende des jeweiligen smartlisten eintrages in der übersicht es öffnet sich das gleiche menü zum erstellen einer smartliste, das du auch schon von der vorherigen variante kennst, bei der eine smartliste von null auf erstellt wird name gibt deiner neuen smartliste einen eindeutig zuordbaren namen bedingungen der smartliste passe deine smartliste nun entsprechend an und speichere sie smartliste bearbeiten um eine smartliste zu bearbeiten, klicke auf den eintrag oder das entsprechende stiftsymbol es öffnet sich ein neues tab mit der smartliste statische smartliste filter in smartliste ermöglicht dir kontakte aus deiner smartliste zu filtern dies wirkt sich nur auf die kontaktübersicht in deiner smartliste aus, ändert aber nichts an den smartlisten einstellungen dynamische smartliste filter in smartliste ermöglicht dir kontakte aus deiner smartliste zu filtern dies wirkt sich nur auf die kontaktübersicht in deiner smartliste aus, ändert aber nichts an den smartlisten einstellungen bedingungen dieser smartliste über das aufklappmenü kannst du alle filtereinstellungen einsehen, mit der deine smartliste arbeitet diese lassen sich jedoch nicht ändern smartliste löschen wenn du eine smartliste löschen möchtest, so öffne einfach die smartlistenübersicht und klicke bei dem jeweiligen smartlisteneintrag auf das rote papierkorb symbol bestätige im anschluss das popup, um die smartliste unwiderruflich zu löschen